Um filme com o DNA do Porta dos Fundos. Duas histórias se desenrolam em paralelo: de um lado, a descoberta do amor entre os adolescentes Jean (Gregório Duvivier) e Lisa (Evelyn Castro), em sua primeira experiência sexual; do outro, a jornada cheia de desafios de Semerson (Fabio Porchat), o espermatozoide e seus companheiros em direção ao grande objetivo: o Óvulo.